因渠道优化渣打中国暂停信用卡申请 “本土化”程度有待提高

渣打银行(中国)有限公司(下称“渣打中国”)暂停信用卡业务一事有了最新进展。2月15日晚，渣打中国回应称，该行正进行信用卡申请渠道的优化调整，目前信用卡网上申请服务暂时关闭，待信用卡申请渠道优化完成以后，将重启信用卡的申请。

而在此前，该行发布公告称，已于2022年1月初关闭了信用卡网上申请渠道，并拟从2022年2月20日起暂停接受所有渠道信用卡申请。在业内人士看来，这背后反映了外资行在华开展信用卡业务的艰难处境。

一位行业资深人士对第一财经记者表示，随着信用卡市场竞争越发激烈，考虑到外资行的定位问题，再加上多数外资行仍按照全球经营策略来展业，“本土化”程度不够，因此出现“水土不服”的情况并不意外。

实际上，在渣打中国宣布暂停信用卡业务之前，花旗银行也曾于去年4月宣布，在包括中国内地市场在内的13个全球市场中，将寻求退出个人业务的计划。这意味着，花旗银行个人零售业务也将全面退出中国内地市场。

渣打中国暂停信用卡申请

2月14日，渣打中国发布公告称，由于信用卡业务战略调整，该行已于2022年1月初关闭了信用卡网上申请渠道，并拟从2022年2月20日起暂停接受所有渠道信用卡申请。现有信用卡客户的日常用卡和到期续卡不会受到任何影响。

公告一经发布，引起诸多讨论。此前在2月9日，渣打中国曾宣布，为响应监管精神，该行将于近期全面清理超过12个月(含)未激活的信用卡账户;同日，监管网站显示，渣打中国收到了来自央行上海分行的罚单，因违反信用信息查询相关管理规定被处以罚款230万元并责令限期改正;时任渣打银行(中国)零售个人金融信贷部信贷总监陈燕来，对渣打中国上述的违法违规行为负有责任，被处以罚款人民币10万元。

第一财经了解到，渣打中国暂停信用卡申请与此次处罚并无关系。

到了2月15日，渣打中国对暂停信用卡申请一事再次发声，称为了更好地提供信用卡相关服务，该行正进行信用卡申请渠道的优化调整。目前信用卡网上申请服务暂时关闭。同时自2022 年2月20日起，该行也将暂时停止接受来自其他渠道的新的信用卡客户申请。待信用卡申请渠道优化完成以后，该行将重启信用卡的申请。

该行客服人员在接受记者致电时也称，目前信用卡申请只能通过线下网点办理，网申渠道已经关闭，且须在2月20日之前。而且要求申请人税前月收入不低于1万元，同时还需提供公积金、社保等相关数据。

公开资料显示，渣打银行成立于1853年，是一家总部在伦敦的英国银行，1858年在上海设立首家分行。2007年4月，上海渣打银行(中国)有限公司成为第一批本地法人银行之一。目前，渣打中国的法定代表人、首席执行总裁为张晓蕾，实际控制人为渣打银行(香港)有限公司，控股100%。

据了解，渣打中国的信用卡业务始于2014年，至今已有7年。2014年1月，原银监会发布关于渣打中国开办信用卡发卡业务的批复，批准该行开办信用卡发卡业务。当年6月，渣打中国发布“渣打真逸”和“渣打臻程”系列信用卡，标志着渣打银行在中国正式推出信用卡业务。

需要注意的是，这两套信用卡均是面向国内中高端人群。其中，“渣打真逸”系列信用卡卡主定位为重视购物体验的都市新贵，“渣打臻程”系列信用卡主要面向重视生活品位的高端商旅客户。张晓蕾当时曾表示，此次推出信用卡业务是我行在中国市场重大的战略举措，也是渣打在贴近中国客户需求、深耕细分市场和提升消费金融服务方面迈出的坚实一步。

目前，在渣打中国官方网站上，还能看到两套信用卡产品的相关介绍，包括相关权益、最新优惠、积分计划等。不过除了这两套信用卡之外，未见其他新产品。

“本土化”程度有待提高

对于渣打中国暂停信用卡申请一事，业内并不意外，这在一定程度上也反映了外资行在华开展信用业务及零售业务的“水土不服”。

“本身渣打银行信用卡在国内的影响力就不大，业务规模可能也不高，因而暂停这一业务并无可厚非。”资深信用卡研究专家董峥对第一财经记者说道，实际上，不止渣打银行，很多外资行进入中国信用卡市场都面临着类似问题。

在董峥看来，一方面，外资行信用卡业务普遍定位中高端客户，而这部分客群规模有限，且很多国内本土银行也在同时竞争，外资行获客成本和压力相对较大，毕竟信用卡市场是规模经济;另一方面，外资行“本土化”程度不够高，部分还是以全球经营策略为主，从卡片权益、服务模式等方面来看，与国内客群贴合度并不高，如此一来可能就导致业务经营情况欠佳。

还有业内人士对记者称，外资行信用卡业务的暂停并非是坏事，也有利于银行集中资源拓展其他业务，进一步夯实自身优势。

实际上，除了渣打中国外，去年4月，花旗银行曾宣布，计划退出包括中国在内的13个全球市场个人业务，主要集中在亚洲新兴市场国家和地区。在过渡期间，业务、运营和办公不变，将照常为客户提供服务。

花旗银行同时表示，会继续在上述13个市场中服务机构客群，包括私人银行、现金管理部门，以及投资银行和交易事业等。关于退出的原因，花旗集团行政总裁范洁恩在声明中称，“虽然在13个市场都有优秀的业务，但我们没有竞争所需的规模。”该集团相信其资本和其他资源得到了更好的配置，以应对亚洲财富管理和机构业务中回报率较高的机会。

另外，汇丰银行的信用卡业务开展也并不顺利。据悉，汇丰银行在国内在2021年上线的近20套信用卡产品，不到一年时间仅剩下8套。可以看到，在国内银行信用卡产品的挤压之下，外资银行信用卡业务面临困境，发展空间十分有限。

不只是外资行，随着我国信用卡市场竞争越发激烈，在业内人士看来，不少本土中小银行也面临着展业困难的挑战。不同于以往的迅猛增长，当前信用卡业务呈收紧态势，已步入存量“下半场”战争，即全行业发卡量、资产规模均呈现明显放缓的趋势，这对中小银行提出了更高要求。

央行数据显示，2021年第三季度，全国银行信用卡和借贷合一卡在用发卡数量共计7.98亿张，较去年同比增长仅0.97%，为历史最低。另外，截至2021年9月末，全国信用卡应偿信贷余额为8.4万亿元，较上年末同比增长6.19%;信用卡逾期半年未偿信贷总额为869.26亿元，占应偿信贷余额1.03%。

一位城商行信用卡中心负责人对记者称，对于城商行而言，目前信用卡展业面临的一大问题就是风险穿透识别能力不足，风险模型和架构亟须优化或者重塑，以满足后疫情时代共债上升、客户下沉的结构性风险;另外，数字化能力也需要加强。