泰嘉股份公告披露重大资产重组草案,拟通过公司控制的长沙荟金,以1044.49万元对铂泰电子进行增资,进而实现对铂泰电子的控股。增资完成后,泰嘉股份将合计持有铂泰电子52.23%的表决权。
铂泰电子目前持有知名消费电子电源生产商雅达电子100%股权。此次增资将进一步推进公司在消费电子领域的战略布局进程。
根据重组草案,本次交易作价以2021年12月31日铂泰电子净资产为基础,参考评估结果,协商确定按照12012.00万元的估值进行增资,增资价格为9.24元/单位注册资本。为激励铂泰电子核心员工,参与此次增资的长沙荟金,将作为实施股权激励的员工持股平台。
此前,泰嘉股份已通过海容基金持有铂泰电子48.08%表决权。本次增资完成后,泰嘉股份通过海容基金和长沙荟金合计持有铂泰电子52.23%表决权,实现对铂泰电子的控制。
审计数据显示,截至2022年4月30日,铂泰电子资产总额为7.43亿元,相当于泰嘉股份总资产的73.31%;2021年全年营业收入为7.59亿元,相当于泰嘉股份同期营收的144.18%。
自2021年铂泰电子完成对雅达电子的收购后,通过持续调整经营策略,雅达电子订单与销售收入逐渐回升。数据显示,2022年1—4月铂泰电子的营业收入达到4.99亿元,净利润1033.63万元,实现扭亏为盈。
本次交易前,泰嘉股份主营业务为锯切材料、锯切产品、锯切工艺和锯切装备等领域的研究开发、制造,锯切技术服务及锯切整体解决方案的提供。同时围绕先进制造发展主轴线,培育第二主业——消费电子配件精密制造业务。
通过本次交易,泰嘉股份意在为第二主业发展和整合配置各项资源,以期拓宽公司发展空间和获取新的业绩增长点。泰嘉股份表示,通过本次并购的实施,将抓住消费电子配件行业和新能源、光伏、储能等行业的发展契机,扩大铂泰电子的业务规模和营运能力。